关注：商用车保费收入已形成鲜明寡头垄断结构！
时间：2024-05-20 访问量：1049
商用车大数据平台发布了2023年度全国保险机构的商用车保费收入情况，这一排行榜是对保险机构开展商用车保险业务的一次全面评估。 4月27日，2024中国商用车金融保险大会在河北石家庄盛大召开。与会期间，商用车大数据平台发布了2023年度全国保险机构的商用车保费收入情况。这一排行榜是对保险机构开展商用车保险业务的一次全面评估。这是该机构第三次发布相关调查数据。当前，商用车保险业务中面临的问题，其中包括保险难以购买以及新能源商用车保费过高的问题。譬如有的新能源轻卡的保费甚至可以达到两三万元，而传统轻型油车的保费仅需七八千元。此外，行业内保费率虽然有所下降，但风险意识和满意度却在下滑，拒保情况仍在增加，特别是在福建、广东、河南等地区，拒保率和纠纷都相对较高。从全行业角度来看，车险收入虽然有所增长，但商用车保费收入增长乏力，去年仅实现微增。尽管国内每年新增约330万辆商用车，但保费收入并未大幅增长。在保险机构方面，人保、平安、太平洋以及国寿财险、中华财险等大型保险公司在市场中占据主导地位。这些机构的货车保险规模总计近1900亿元。然而，保险机构的商用车服务体系普遍偏弱，特别是在基层县级分公司，缺乏专业团队，风险评价机制、保中管理体系以及保后服务意识均需加强。从头部的企业来看，人保和平安、太平洋，以及国寿、中华、阳光、大地、华安这几家在我们体系当中占据了头部的位置。值得注意的是，其中有四家保险公司的货车保费收入超过了百亿元，占据了市场的60%，形成了明显的寡头垄断格局。剩下的约60家机构才占40%的份额，当然这里面也有少量的几个机构在不断地增长，保费收入甚至增长了106%。因此，仍然有大量商用车未购买商业保险，市场潜力巨大。面对新能源车辆和货车投保难的问题，以及保费盈利结构的调整，保险行业亟需转型。如何实现规模经济、产品差异化、降低转手成本以及优化分配渠道等，都是行业需要思考的问题。同时，如何更好地协同人、车、货、路等要素，以减少事故发生，也是行业改革的重要方向。人的因素在事故中占据主导地位，因此如何管理好人，提升人才和流程的专业化水平，将是行业未来发展的关键。通过对货车保费的详细梳理，我们看到2023年保费收入将近1900亿的规模。同时，对保险机构的竞争力也做了分析，以100分制为例，我们发现每家保险公司在能力上构建也都有差距。往往越是头部的能力越好，服务运营商的服务能力越强。总体来说呈现几个特点，一是商用车的服务体系还是偏弱，二是垂直团队偏弱。有些县一级的基层分公司没有专业的直营团队。风险的评价机制也比较弱，保中管理体系弱，保后的服务一时也偏弱。据专家分析，我国商用车行业的保费规模巨大，总计将近6000亿，然而目前我们只开发了约一半，即2700至2800亿的份额。根据相关数据分析，发现仍有大量货车未购买商业险，估计有1000万辆货车甚至可能高达2800万辆车缺乏商业险保障。尽管市场潜力如此巨大，然而商用车保险行业却存在亏损的现象，这实在令人费解。其中一个主要原因是，许多新能源车辆和货车面临投保难题，有些企业甚至以各种理由拒绝提供保险服务。从具体数据来看，目前虽有2987万辆车购买了交强险，但仅有2051万辆车购买了商业险，这意味着有近800至900万辆车的商业险市场尚待开发。这是一个巨大的商机，但保险公司似乎并未能充分利用。 此外，随着行业利润的不断压缩，转型已成为必然趋势。目前，市场上40%的份额被50多家企业瓜分。为了突破同质化竞争、实现规模经济，我们需要在产品差异化、资本要求、交易成本以及销售渠道等方面进行全方位的改革。 
首届中国商用车金融保险大会于2018年9月在上海市召开； 第二届中国商用车金融保险大会于2019年8月在深圳市召开； 第三届中国商用车金融保险大会于2020年4月在郑州市召开； 第四届中国商用车金融保险大会于2021年3月在南京市召开； 第五届中国商用车金融保险大会于2022年3月在杭州市召开； 第六届中国商用车金融保险大会于2023年5月在金华市召开； 第七届中国商用车金融保险大会于2024年4月在石家庄市召开。 |
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